转载 | 中国化学纤维工业协会

2022年上半年，原油价格高位大幅波动，下游需求持续低迷，化纤行业总体生产经营形势严峻。碳纤维产业受下游需求稳定增长支撑，特别是“双碳”目标下，碳纤维在风电、光伏、氢能储运等领域应用不断拓展，行业整体保持较好发展。

据相关资料显示，国内丙烯腈行业新增产能约39万吨，叠加疫情对物流、需求的影响，特别是ABS对丙烯腈需求增长有限，供需错配，导致产品价格大幅下跌，自1月起均价环比下跌走势，市场持续震荡下行。山东市场6月30日丙烯腈价格为10800元/吨，比上年末下跌2500元/吨，跌幅19%。考虑后续国内供应增量，丙烯腈价格有望进一步降低或趋于稳定，有利于碳纤维原丝、碳纤维企业生产成本下降。

根据海关数据，2022年1-6月，我国进口碳纤维产品合计14739吨，较2021年同比下降16%，原因一方面是由于波音、空客等欧美主要企业对碳纤维需求逐渐恢复，出口到国内总量减少，另一方面也表明国产碳纤维供给逐步增加，市场份额逐渐提高。从产品种类看，碳纤维5332吨，同比增长94%；其他碳纤维制品7555吨（其中绝大部分为碳纤维丝束），同比下降29 %；碳纤维预浸料1369吨，同比增长67%；碳纤维织物483吨，同比下降85%。

表1 2022年1-6月按主要国别/地区分碳纤维产品进口情况表（吨）

 

从进口来源看，主要是日本、中国台湾、韩国、美国、墨西哥，占总进口量的88%。从国内主要进口省份看，前三名分别为江苏省、广东省、山东省，占比约76%。从贸易方式看，一般贸易进口总量为5325吨，同比下降36%，占比36%。来/进料加工/保税区业务数量为9414吨，同比增长4%，占比64%。据初步统计，90%以上来/进料加工用于育器材及风电叶片领域。

表2 2022年1-6月自日本进口碳纤维产品情况表（吨）

2022年上半年，我国自日本进口碳纤维产品4306吨，同比增长14%，主要原因是2021年上半年受“东丽风波”事件影响，日本对中国出口量有所减少。2022上半年出口虽有所增长，但涨幅并不明显，主要是受日本本土以及欧美需求增长的影响，日本出口到中国市场的碳纤维依然比较紧张。碳纤维织物进口量明显下滑是由于2021年碳纤维供给紧张，很多企业转而采购不受许可证影响的碳纤维织物，但随着全球供应逐渐恢复以及国产碳纤维供应增加，碳纤维织物进口明显减少。

碳纤维预浸料进口同比增长，主要是由于日本碳纤维预浸料品质有保障，品牌效应好，但需要特别说明的是碳纤维预浸料一般贸易占比仅为13%，来/进料加工占比高达87%，可以看出主要流向是以代工为主体育用品行业。整体看，自日本进口的碳纤维产品以来/进料加工、保税贸易方式为主，占比为56%，主要用途依然是以代工为主的体育用品行业。

表3 2022年1-6月自中国台湾进口碳纤维产品情况表（吨）

2022年上半年，自中国台湾进口碳纤维产品2686吨，同比减少23%，分析原因主要是国内风电叶片需求有所减少以及价格因素共同影响。

表4 2022年1-6月自韩国进口碳纤维产品情况表（吨）

2022年上半年，我国自韩国进口碳纤维产品2381吨，同比增长9%，主要出口企业为东丽韩国以及韩国晓星两家公司，产品主要是T700级碳纤维。进口量增长不明显主要原因之一也是受“东丽风波”事件影响，2021年上半年供应中国数量基数低，同时受韩国本土以及欧美市场需求增长，以及国内T700级碳纤维供应量加大的影响。

表5 2022年1-6月自美国进口碳纤维产品情况表（吨）

2022年上半年，我国自美国进口碳纤维产品1856吨，同比下降15%，其中碳纤维进口量下降约20%，主要原因是由于美国本土及欧洲主要客户的需求量增长，导致可出口中国的碳纤维量减少。随着全球航空业继续保持恢复，预计下半年美国可出口中国的碳纤维数量仍将继续维持在低位。

表6 2022年1-6月自墨西哥进口碳纤产品情况表（吨）

2022年上半年，我国自墨西哥进口碳纤维1847吨，同比增长17%，约200吨，出口企业为ZOLTEK公司，产品用途主要为风电领域，主要贸易方式为进料加工再出口。

表7 我国碳纤维进口前4大省份情况表

2022年上半年，广东、江苏、山东、福建四省份合计进口碳纤维产品12009吨，占进口总量的81%。从贸易方式看，来进料加工、保税贸易方式占比均在65%以上，且数量占四省份进口总量71%。结合当地产业分析，山东、江苏的来进料加工主要应用于风电，广东、福建则主要应用于体育用品。

整体来看，当前我国碳纤维产业依然保持积极发展态势，需求端的各个应用领域也保持一定增长，但要特别警惕过快的产能增长带来一定时间内的供需不平衡。此外，个别应用领域特别是能源领域，受产业结构以及产业链话语权影响，将不可避免对碳纤维价格有很大苛刻要求，而合适的价格又是促进相关应用领域产销增长的重要因素。过去几年，国产碳纤维的产能、品质已经被越来越多的产业领域所认可，笔者认为相关的碳纤维企业可以考虑出海，中国的碳纤维有能力，也应该参与到国际市场的竞争中，逐渐扩大中国碳纤维行业在全球的话语权。